الی با وقوع یک طوفان سهمگین به دنیایی جادویی و ناشناخته پرتاب می‌شود. او همراه با دوستان تازه‌اش مترسک، مرد حلبی و شیر ترسو سفری را به سوی شهر زمرد آغاز می‌کند تا جادوگری را بیابد که می‌تواند آرزوهای گران‌بهایشان را برآورده سازد و ...

در دهه 1930 مسکو، آثار یک نویسنده برجسته به طور ناگهانی توسط دولت شوروی سانسور شد و نمایش اول نمایشنامه او درباره پونتیوس پیلاتس به دلایل ایدئولوژیک لغو شد. او از اتحادیه نویسندگان اتحاد جماهیر شوروی اخراج شده است و به سرعت تبدیل به یک مرد طرد شده می شود که هیچ وسیله ای برای زنده ماندن ندارد، ولی ...

سرنوشت برای شخصیت‌هایی که خود را در بحرانی عمیق می‌بینند، مصیبت‌هایی به همراه می‌آورد؛ آن‌ها باید برای مقابله با سختی‌ها نیرویی درون خود بیابند. در منطقه‌ای دورافتاده و سرد در روسیه، گالیا، زنی میانسال که با مشکل الکل دست‌وپنجه نرم می‌کند، از دختران دوقلویش جدا شده و می‌خواهد آن‌ها را پس بگیرد. از سوی دیگر، گریشکا و آنتون زوج جوانی هستند که تصمیم به ازدواج می‌گیرند، اما درست بعد از عروسی، رابطه‌شان به شکلی بی‌رحمانه به چالش کشیده می‌شود. آرتیوم آرزوی دیدن پدر مفقودالاثرش را دارد، اما مادرش مخالفت می‌کند. تنها یک چیز وجود دارد که همه این شخصیت‌ها را به هم پیوند می‌دهد: بدبختی.